Customer-Direct

直接面向客户的数字财富管理服务

为您的客户打造个性化、沉浸的数字投资体验。使用 QEngine打造亮眼的财富管理方案。

为客户提供便利

让客户全面掌控自己的投资之旅

创建一个精美的应用程序来吸引客户。为他们提供合适的工具和产品,使他们能够独立、自由地做出正确的财务决策。

支持多种投资之旅

针对不同的投资角色和兴趣,提供个性化服务和亮眼的产品。随着时间的推移不断改进您的产品,以跟上当今的投资主题。

对投资组合进行持续监测和再平衡

简化繁琐。我们的平台旨在以灵活的方式重新平衡和管理投资组合。客户可以随时关注市场变化,并在指导下获得合适的结果。

通过我们的现代化技术堆栈实现最高效率、灵活性和扩展性

我们的现代微服务架构针对直通式处理进行了优化,可创建无缝的端到端流程,从而提高效率。
 

客户用例

亚洲首个全权委托机器人解决方案 - digiPortfolio

根据客户的风险偏好设计投资组合,轻松为客户牵线搭桥。QEngine 的定制技术与现有系统无缝集成,为星展银行独特的投资产品提供动力。
 

星展数码投资组合解决了投资者缺乏时间、前期费用高昂以及因繁琐程序而产生的惰性等问题。星展数字投资组合简化了这一过程,尤其是对首次投资者而言。

董事总经理兼投资产品与咨询区域主管、
星展银行个人银行及财富管理业务董事总经理兼投资产品与咨询区域主管林顺昌。

常见问题

Customer-Direct 解决方案是 QEngine 产品和服务的集合,使金融机构能够为客户提供数字化财富管理服务。客户可以通过移动设备方便地独立管理自己的投资组合,并获得满足其财务需求的建议和投资执行。
 
该解决方案提供各种建议框架,包括基于风险的投资、基于主题的投资和基于目标的投资。它使客户能够购买与其风险承受能力和财务目标相匹配的投资组合。该平台还能协调建议执行的整个生命周期。从建议执行、订单生成和管理、汇总和分配到后台连接。
 

金融机构可以通过互动式财富管理应用程序接触到更广泛的客户,提高客户参与度。客户还可以通过自主平台随时了解有关其投资的最新信息

投资者会喜欢浏览客户导向解决方案,因为它是自助式的,非常容易使用。它迎合了广大投资者的需求,根据他们的需要和优先事项,提供有吸引力的相关投资解决方案。所有这些都可以通过手机或网络方便地访问。

准备好开始了吗?



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Ross Milward

首席技术官兼联合创始人

Ross Milward 领导 Quantifeed 的技术和工程工作,提供创新的数字财富管理解决方案。

在共同创立 Quantifeed 之前,他在投资银行工作了 15 年以上,担任过股票和股票衍生品技术方面的高级职务。他的专长是开发和管理大型企业级全球交易和风险系统。

作为一名前董事总经理,Ross 曾在美银美林和德意志银行工作。他曾担任多个全球和地区领导职务,最近的职务是亚洲股票技术主管。他曾在香港、悉尼和伦敦工作。

Ross 拥有计算机科学荣誉学士学位,是澳大利亚证券协会会员。他喜欢通过长距离铁人三项比赛挑战自己的极限。

Toby Warner

北美销售总监

Toby Warner 负责北美地区的新客户获取活动。在任职期间,他与寻求市场领先的金融科技解决方案的大型金融机构密切合作,以增强其客户服务并提高其当前资产管理营运的效率。

Toby 在金融服务业拥有 30 多年的经验。他曾在富达、ETRADE 和摩根士丹利担任过各种高级销售职位,并与许多世界上最大的跨国公司成功合作。

Rachel Liu

市场营销部主管

Rachel Liu 领导Quantifeed 的行销和传播计画。 她负责制定和加速公司在整个地区的行销策略和品牌知名度。 她的专长是品牌管理和打造全球产品活动。 在加入Quantifeed 之前,Rachel 在为欧洲、美国和亚太地区的商业和零售业提供服务的著名科技公司制定并执行了行销策略。

Rachel 拥有伦敦政经学院媒体与传播硕士学位和纽约大学美术学士学位。

John Robson

商务总监

John Robson 负责推动 Quantifeed 的客户合作关系。他与金融机构合作,协助他们开发数字财富管理的未来。

他在香港工作了 30 多年,曾在摩根大通、野村证券和美林证券担任地区领导职务,管理服务于该地区消费者和私人银行的团队。他的职业生涯一直专注于投资平台和产品的开发。

他在为香港、伦敦和东京的财富管理平台引入重大产品创新方面发挥了重要作用。

Audrey Wong

首席运营官兼首席财务官

Audrey Wong 负责管理运营和财务事务,以实现 Quantifeed 的业务战略。

加入Quantifeed之前,Audrey 曾在美银美林担任亚太区股票部门首席运营官。Audrey 在美林证券任职期间,曾在多伦多和纽约担任高级职务,2006 年移居香港,担任亚太区股票衍生品财务主管。2011 年,她的职责扩展至亚太区股票首席财务官,2013 年,她又担任亚太区全球市场首席财务官。

Audrey 拥有安大略省布洛克大学工商管理学士学位。她还是安大略省特许专业会计师和特许金融分析师。Audrey 喜欢与两个孩子一起骑自行车和游泳。

Robert Rice

Chief Sales Officer

Robert Rice leads Quantifeed’s sales strategy and works with clients to define and deliver digital wealth management solutions. Based in Hong Kong for over 15 years, Robert has held sales leadership roles in APAC and EMEA at London Stock Exchange Group (formerly Refinitiv), Fitch Solutions, OFX and SNL Financial, leading teams servicing wealth managers, asset managers and financial institutions.

His career is focused on brining innovative platforms, products and solutions to market helping clients meet their objectives. Robert is an appointed Mentor for the Hong Kong Fintech Week advising start-ups and market entrants on various topics and go to market initiatives.

Conor Doyle

Head of Pre-Sales

Conor has over 20 years’ experience working in the Japanese market leading sales and service teams in high-growth financial software vendor organisations. He is bilingual (fluent in Japanese and English), with strong technical and integration experience and a proven track record of meeting targets, overcoming challenges in real time, and delivering tangible results.

Conor is an expert presenter, negotiator, and business operations manager. He is able to forge strong relationships with both clients and partners and build consensus across multiple organisational levels. Conor has demonstrated capacity for leadership and project management. His previous work experience focuses on leading multinational, cross-functional teams in the provision of leading-edge, highly complex and high-value fintech business solutions. Conor has a Mechanical Engineering degree from University College Dublin.

Parul Srivastava

交付主管兼新加坡区主管

Parul Srivastava 领导 Quantifeed 的交付职能。她帮助 Quantifeed 的客户成功采用并推出创新的数字财富管理解决方案。Parul 在金融服务行业拥有 18 年的丰富经验,她的知识横跨交付生命周期和财富领域,包括反洗钱、KYC、客户入职和支付。她曾与渣打银行、BNPP、华侨银行等领先银行以及 Cognizant、BAE Systems、Fenergo 等技术服务提供商合作,在管理复杂、高价值的企业级项目方面经验丰富。她主要在新加坡为亚太地区和欧洲、中东和非洲地区提供服务。

Parul 拥有财务与会计工商管理硕士学位,并通过了 PMI 项目管理专业人员、Scaled Agilist、Scrum Master(CSM)和产品负责人(CSPO)认证。工作之余,她还对艺术和旅游感兴趣。

Chetan Shetty

产品管理负责人

Chetan 领导 Quantifeed 的产品管理能力,推动产品功能的实施,不断为客户解决数字财富管理问题。

Chetan 的职业生涯始于航空航天业,担任软件工程师,负责整个软件开发生命周期。随后,他担任过各种职务,帮助香港的大型企业通过流程和技术解决方案解决业务问题。他的经验涉及航空、保险、公共部门服务和咨询等多个领域。

他曾在多个国家生活和工作,喜欢到新地方旅行,品尝新美食,偶尔写写博客。

Lars Bischoff

核心工程负责人

Lars Bischoff 是 Quantifeed 后端服务的首席高级软件工程师,主要负责交易和外部接口。

在加入 Quantifeed 之前,Lars 曾在德意志银行、摩根大通、瑞银和花旗等大型投资银行担任多个领导职务。这些职务包括为股票和股票衍生品交易设计和实施系统。Lars 还担任过股票和股票衍生品技术的国家主管,以及股票衍生品交易的全球主管。

作为德意志银行和摩根大通的前执行董事,Lars 在建立本地和全球开发团队方面拥有丰富的经验。在此期间,他还为这两家公司确定并实现了股票和股票衍生品领域的技术方向和创新平台。

Lars拥有悉尼麦考瑞大学计算机科学理学学士学位。

John Threlfall

网站可靠性工程负责人

John 领导新加坡的 SRE 团队,负责 Quantifeed 技术平台 QEngine 的整体基础设施和 SDLC。他确保设计、可用性和可靠性满足内部和外部用户的要求。他在银行业拥有 20 多年的工作经验,在为大型金融机构改造后台技术和开发可靠的工程系统方面经验丰富。

加入 Quantifeed 之前,John 曾在美银美林和渣打银行担任技术和领导职务。他拥有英国曼彻斯特大学人工智能理学士学位。John 于 2008 年移居新加坡,喜欢与家人一起旅行、踢足球和潜水。

Joy Sun

量化工程负责人

乔伊负责指导 Quantifeed 在系统投资策略、投资组合构建和交易执行方面的研发工作。

在加入量化飞之前,她曾在资产管理和自营交易公司担任量化分析师。她领导了交易策略的开发,包括设计、模拟和风险控制,以及市场趋势识别和预测方面的研究。

Joy 拥有香港大学运筹学博士学位、南开大学统计学硕士学位和大连理工大学计算数学学士学位。

Michael McDonald

Head of Web Engineering

Michael McDonald builds Quantifeed’s online wealth management web application in order to deliver a user-friendly and integrated experience. Michael has over 11 years of experience in web application development.

As Developer for Crossroads Hong Kong, he and his team set up the infrastructure for its donation and stock management application. As Developer at e-commerce company Synapse Connect in New Zealand, he and his team helped clients build mobile applications like prospersoftware.nz, providing him with a full-stack web development and DevOps skillset, servicing clients and back-office operations.

Michael holds a Bachelor degree in Electrical and Computing Engineering from University of Canterbury New Zealand. He moved to Hong Kong in 2014 and enjoys the outdoors sports such as hiking and cycling.

Sharon Tang

销售总监

Sharon Tang 负责 Quantifeed 北亚地区的销售和业务拓展活动。她常驻香港,与该地区的金融机构密切合作,帮助他们发展数字资产管理能力。她在金融行业拥有十多年的经验,曾在 Osttra(前身为 IHS Markit 的一部分)和 FIS 担任高级区域销售职位。

Sharon 拥有香港科技大学工商管理学士学位和西班牙 IE 商学院企业传播硕士学位。

Vincent Emond

Client Success Lead

Vincent Emond leads Quantifeed’s client success team, designing compelling business proposition and driving client experience to ensure they achieve their desired outcomes.

Vincent has 15 years of experience spearheading innovative digital products in banking, insurance, and tech industries. Before joining Quantifeed, Vincent led product development and management for several HSBC digital platforms, including their flagship retail banking app in Hong Kong. He was also AXA’s Head of Digital Centre of Excellence, where he helped launch AXA’s first blockchain-powered insurance product. As a technically proficient digital consultant gifted in interpersonal relationships, one of Vincent’s most valuable skills is in bridging customer needs with complex technological solutions.

Vincent holds a Bachelor’s degree in Business and Marketing and a Master of Business in E-Commerce. Outside of work, he can be found climbing steep hills on his road bike as he strives towards his goal of breaking local Strava cycling records one segment at a time.

Matt Johnson

商业和业务发展主管

Matt Johnson 负责领导欧洲、中东和非洲地区的商业和业务开发工作,推动销售和合作伙伴计划。 Matt 在全球市场、资产管理和金融技术销售领域拥有 30 多年的经验,为他的角色带来了丰富的专业知识。

在他的整个职业生涯中,Matt展示了他有效管理欧洲和全球股票衍生品和交易所交易产品销售团队以及担任执行委员会和更广泛的管理职位的能力。他的创业精神和投资敏锐度进一步激励他投资多家初创企业和金融科技公司。

Deepshikha Chaudhary

销售总监,
South East Asia

Deepshikha Chaudhary 负责新加坡 Quantifeed 的销售工作。她负责建立和发展公司在东南亚的业务。在加入 Quantifeed 之前,Deepshikha 曾就职于多家金融技术提供商,负责该地区的业务拓展。她还在亚洲和欧洲基于云的交易和执行平台的产品开发方面拥有丰富的实践经验。Deepshikha 在金融行业拥有十多年的经验。

Deepshikha 拥有新加坡管理大学计算机科学技术学士学位和金融工商管理硕士学位。为了让自己更有活力,她喜欢跑步、练瑜伽和冲浪。

Ross Milward

最高技術責任者・創業者

Ross Milwardは、革新的なデジタル資産管理ソリューションを提供するQuantifeedのテクノロジーとエンジニアリングを主導しています。Quantifeedを共同設立する以前は、15年以上投資銀行業務に従事し、株式および株式デリバティブ技術の上級職を歴任してきました。

彼の専門分野は、大企業のグローバル取引およびリスクシステムの開発と管理です。Rossは元マネージングディレクターで、バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチやドイツ銀行で働いた経験があります。グローバルおよび地域のリーダーとして複数の役割を果たしており、アジアの株式テクノロジーの責任者を務めていました。また香港、シドニー、ロンドンの各拠点での業務経験があります。

Rossは優秀な成績でコンピュータサイエンスの学士号を取得し、オーストラリア証券研究所の相談役でもあります。彼は長距離のトライアスロンレースで限界に挑戦することが好きです。

Alex Ypsilanti

代表執行役社長・創業者

Alex Ypsilantiはデジタル資産管理の課題を解決するQuantifeedのミッションをCEOとして担っています。

Quantifeedを共同設立する以前は、投資銀行の調査アナリストとして15年間働いていました。彼の仕事は、投資家がリスク調整後のリターンを改善し、より広範な市場戦略とリスクプレミアムにアクセスできるようにすることでした。機関投資家にとってトップランクの調査アナリストであったAlexは、欧州ETF市場の成長、ヘッジファンドの複製、ポートフォリオにおけるボラティリティ商品の利用において主導的な役割を果たしました。

モルガン・スタンレーとバンク・オブ・アメリカ・メリルリンチの元マネージングディレクターであるAlexは、ロンドン、東京、香港の各拠点でデリバティブと定量ストラテジストのチームを率いてきました。

Alexはロンドン大学インペリアルカレッジで情報システム工学の学士号と修士号、数理ファイナンスの博士号を取得しています。

Conor Doyle

プリセールス責任者

Conor は、急成長している金融ソフトウェア ベンダー組織の日本市場をリードする販売およびサービス チームで 20 年以上の経験を持っています。彼はバイリンガル (日本語と英語に堪能) であり、強力な技術と統合の経験があり、目標を達成し、リアルタイムで課題を克服し、具体的な結果をもたらした実績があります。 Conor は、専門のプレゼンター、交渉担当者、およびビジネス オペレーション マネージャーです。彼はクライアントとパートナーの両方と強力な関係を築き、複数の組織レベルでコンセンサスを構築することができます。 
Conor は、リーダーシップとプロジェクト管理の能力を実証してきました。彼の以前の職務経験は、最先端の非常に複雑で価値の高いフィンテック ビジネス ソリューションの提供において、多国籍のクロスファンクショナル チームを率いることに重点を置いていました。コナーはユニバーシティ カレッジ ダブリンで機械工学の学位を取得しています。

三木健太郎

日本における代表
プログラムマネージャー

三木健太郎は、Quantifeedのソリューションを日本市場に届けるためのデリバリーチームのプロダクトオーナーです。
三木は、ゴールドマン・サックス、シティ・グループ、リーマン・ブラザーズなどのグローバル投資銀行のテクノロジー部門で、開発者、ビジネスアナリスト、プロジェクト・マネージャーとして20年以上勤務してきました。
彼の専門分野は、フロントからバックまで金融商品をよく理解したシステム、ビジネス、運用フローの設計です。
早稲田大学を卒業し、スノーボードとブラジリアン柔術を趣味としています。

Geoff Langham

Head of EMEA

Geoff Langham manages the Quantifeed EMEA team based in London and co-founder of Alpima. He is responsible for implementing the company’s infrastructure and its strategic direction. He has worked closely with all teams to successfully deliver solutions to its global clients and partners.

A twenty seven year veteran in the Finance industry, Geoff brings a wealth of experience from a trading and management perspective. Raised and educated in Canada at Queen’s University, he relocated to London to complete his MSc in Financial Economics.  He began his career at JP Morgan trading FX/Rates following onto Morgan Stanley on the buy and sell sides as an equity trader.  For the past 15 years, Geoff has held Board positions and COO roles at several fast growing financial companies.

In his spare time Geoff is a keen tennis player, powder skier, aspring chef and father to his three daughters.

Karen Tierney

欧洲地区产品总监

Karen Tierney 领导 Quantifeed EMEA 的产品团队。她与公司所有团队密切合作,不断发展产品服务。她负责确保整个平台的战略与客户的需求保持一致,并确保我们的产品建设得到优先考虑、规划和有效执行。

Karen是一名运筹学和统计学工程师,拥有管理学硕士学位,她在产品和项目管理方面拥有丰富的经验,曾完成过多方面的客户、监管和技术变革项目。她从 DWS 加入 Quantifeed,之前曾在苏格兰皇家银行、巴克莱银行、德勤会计师事务所和新西兰国家银行工作。

Karen来自新西兰,热爱户外活动并热衷于游泳。她与丈夫和 3 个年幼的孩子住在伦敦。

Ananth Prabhu

售后负责人

Ananth 领导 Quantifeed EMEA 的客户成功团队。Ananth 在财务和运营方面拥有丰富的经验,在全球组织中成功建立和管理了面向客户的团队。他所在的团队负责 Quantifeed 客户的入职和密切支持。他负责客户关系的各个方面,以及客户培训、产品采用和保留。

在加入 Quantifeed 之前,Ananth 曾在摩根士丹利工作,主要负责在摩根士丹利欧洲、中东和非洲地区的客户群中建立和扩大结构性产品的销售交易台。

工作之余,他主要与妻子和两个年幼的孩子在一起。他热衷于旅游、美食和运动,尤其是足球和潜水。

Dorothée Servant

售前主管

Dorothée Servant 是 Quantifeed EMEA 的售前主管。她与产品和工程团队以及客户方密切合作,确保顺利交付高质量的客户解决方案。她的团队负责管理从初始规范阶段到最终交付的整个生命周期,包括规划、执行和测试阶段。

在加入 Quantifeed 之前,Dorothée 曾在法国跨国公司 THALES 担任项目负责人,负责与欧洲所有业务部门的互动。她拥有 IESE 商学院工商管理硕士学位和南锡国立高等矿业学院土木工程硕士学位。

Dorothée 来自法国,在西班牙出生,在南美长大,她喜欢旅行,喜欢发现世界上的新事物。

Claire Percy

Head of Finance, EMEA

Claire Percy heads up the EMEA finance function overseeing financial processes and reporting. She works closely with the wider team to ensure day-to-day business efficiencies.

Working across a variety of different industries including management consultancy, outsourcing, manufacturing, digital media, Claire has gained valuable commercial and operational experience to deliver high quality reporting and analysis to aid better information and decision making.

In her free time, Claire balances the chaos of family life with her love of outdoor adventuring; running, hiking and wild-water swimming.

Alastair Smith

量化解决方案负责人

Alastair Smith 是 Quantifeed EMEA 量化解决方案团队的带头人。Alastair 和他的团队拥有丰富的量化金融和交易策略知识,这使得 Quantifeed 能够开发尖端的投资产品,有效地服务于不断增长的全球客户和合作伙伴。

在加入 Quantifeed 之前,Alastair 曾在剑桥大学担任学者,研究矩问题和超大维度整偏微分方程的随机解决方案。 他拥有剑桥大学随机建模博士学位和数学学位。

工作之余,阿拉斯泰尔对旅游、赛艇、自行车、国际象棋和加密资产有着浓厚的兴趣。‍

Thomas Barnes

应用工程负责人

Tom Barnes 负责 Quantifeed EMEA 的应用工程团队。他负责整个组织的技术和平台架构,优化平台运行的规模和性能。

Tom 拥有二十年的技术经验。在他迄今为止的职业生涯中,他基于各种技术堆栈构建、交付和扩展了多个行业的系统。在加入 Quantifeed 之前,汤姆曾是一家屡获殊荣的初创公司的一员,负责设计和交付基于位置的服务,该服务被欧洲各地的警察和武装部队所使用。

Kentaro Miki

日本交付部门负责人

Kentaro Miki 是日本交付团队的负责人,负责将 Quantifeed 的解决方案带入当地市场。

Kentaro 曾在高盛、花旗集团、雷曼兄弟等全球投资银行的技术部门担任开发人员、业务分析师和项目经理长达 20 多年。

他的专长是设计系统、业务和操作流程,对金融产品从前端到后端都有很好的了解。

他毕业于日本东京早稻田大学,喜欢滑雪板和巴西柔术。

Alex Ypsilanti

首席执行官兼联合创始人

Alex Ypsilanti領導 Quantifeed 解決數字財富管理的挑戰。

在共同创立 Quantifeed 之前,他在投资银行担任了 15 年的研究分析师。他的工作使投资者提高了风险调整后的收益,并获得了更广泛的市场策略和风险溢价。亚历克斯是《机构投资者》杂志排名第一的分析师,在欧洲 ETF 市场的发展、对冲基金复制以及在投资组合中使用波动性产品方面发挥了主导作用。

Alex曾是摩根士丹利和美银美林的董事总经理,在伦敦、东京和香港建立并领导过衍生品和定量策略师团队。

Alex拥有信息系统工程学士和硕士学位以及伦敦大学帝国学院数学金融博士学位。